La propuesta de reestructuración de Codere cuenta con el respaldo de los bonistas

Madrid, 19 de mayo de 2021-. Codere confirma que el «acuerdo de cierre» firmado con sus principales acreedores financieros como parte del proceso de reestructuración de la empresa, hasta la fecha, ha recibido la aprobación de los tenedores de aproximadamente el 89% de los 500.000.000 de bonos senior de EUR y el 94% de los US $ 300.000 -Dollar Senior Notes así como el 90% de los tenedores de las Super Senior Notes y el 90% de los tenedores de las Super Senior Notes.

El acuerdo de bloqueo, anunciado por la Compañía el 22 de abril y aplicable según la ley inglesa, establece que debe ser ratificado para ser implementado en el Reino Unido, después de que al menos el 75% de ambas clases de bonos hayan sido previamente respaldadas. de modo que la propuesta de reestructuración haya obtenido el apoyo que necesita para continuar el proceso.

Los tenedores de bonos pueden seguir cumpliendo este acuerdo hasta el 28 de mayo. Aquellos que confirmen su consentimiento a la reorganización antes de esa fecha tendrán derecho a una «Cuota de inscripción» equivalente al 0,25% del principal sujeto a la implementación del monto de reorganización de las Notas Super Senior y / o las Notas Senior (si aplica) .

Junta general extraordinaria y apoyo de los accionistas

El 11 de mayo de 2021 la sociedad convocó a junta general extraordinaria para someter a ratificación la firma de este acuerdo de bloqueo, comprometiéndose la gran mayoría del capital social y respaldado el proceso de reestructuración.

Financiamiento hasta que la tienda vuelva a abrir por completo

Este acuerdo de reestructuración financiera demuestra la confianza de los acreedores actuales del Grupo en el proyecto de la empresa, el equipo de gestión y los más de 10.000 empleados que componen la organización.

Ejecutarlo supondrá incorporar hasta 225 millones de euros en nuevos bonos a la compañía y capitalizar hasta 367 millones de euros en deuda correspondiente a parte de los bonos senior garantizados existentes, llevando el endeudamiento de Codere a un nivel que antes se consideraba sostenible. normalizada y, según las previsiones vigentes, ofrece a la empresa la solvencia necesaria hasta la reapertura total de sus operaciones comerciales.

Los nuevos fondos se recaudarán a través de un préstamo puente de 100 millones de euros, de los cuales 30 millones de euros se pusieron a disposición tras el anuncio de reestructuración del 27 de abril y se espera que se gasten 70 millones de euros antes de finales de mayo tras la adhesión de más cuando 75% se alcanzó a los bonistas; y hasta 125 millones de euros concedidos a través de Bonos Super Senior para completar el proceso de reestructuración.